人鱼、食人魔、独角兽……
拥有仅次于神的能力、被称为灵王类的她们，授予人类知识、帮助人类构筑起国家，被人类称为引导者共存着。
——龙之溪谷（Dragon Valley，龙之谷），受灵王类中最强的龙族的恩惠而发展起来的国家。
龙之溪谷的王子エスト在继承王位的仪式上迷路，然后和龙族邂逅了。
那是一个少女姿态的饿肚子龙族。作为救命之恩，エスト和龙族少女クゥ约定要实现“龙族的悲愿”。
之后时光飞逝……
エスト成长为不管拿到哪去都丢尽脸面的工口王子，引起了叛乱。
被抓到，陷入绝望的エスト，得益于时隔数年再会的クゥ的帮助逃出了城堡……
