向魔法界・法王厅宣战的黑之魔女琪莉。 然而她遭到漂亮反击，被流放至物质界（人间界）・・・・。 魔法界──那里是与人类居住的物质界不同的世界。 不是由科学，而是由魔法维持秩序的世界。琪莉虽然年轻，却是魔法界屈指可数的『黑之魔女』。但琪莉因自己引发的一起事件，被视为威胁魔法界的元凶。被魔法界法王厅流放的琪莉，发誓要向法王厅复仇。法王厅面对发出宣战布告的琪莉，派出了两名『白之魔女』。结果，『白之魔女』们成功将琪莉从魔法界流放。 琪莉被流放的目的地是物质界。未履行正规程序来到物质界的魔女，不仅身体会缩小，而且只要不与人类缔结契约就无法使用魔法。于是琪莉盯上了主人公——名叫『椎名 优辉』的青年。优辉是个为人善良的青年。琪莉趁机以○引相逼，强行缔结契约。只要被优辉阻止就无法行使魔法的琪莉，首先试图从笼络优辉开始。 琪莉的目的是重返魔法界，完成复仇。然而在与优辉接触的过程中，琪莉的心渐渐发生变化。就在这时，被命令完全讨伐琪莉的两名『白之魔女』也来到了这里───。
