转学不久的主人公,在某天放学后,目击了很会照顾人的班级委员「高幡留美」和同班同学「三泽奈月」在保健室里做H的场景。而且,留美的胯间还长着男性的器官。主人公虽然心慌意乱,却还是不由得对着两人的行为自慰起来。
当天晚上,主人公被留美打电话叫了出来,虽然很尴尬还是去见了留美。留美一开口就说:「要不要成为我们的同伴?」听她一说,留美天生拥有「双性」的身体,正因为这个身体,她对H有着相当大的情欲和探究心,并且和性伴侣奈月做H并不能让她满足。而且,留美还对主人公说,想对同班的「安昙静子」做○○。她以洁癖和讨厌男人出名,但据说以前曾向留美透露过,其实她对H(男性)非常感兴趣。面对留美的协助请求,主人公一边发抖一边答应了。
作为对这样的主人公的协助证明,留美就和主人公做了H……。就这样,主人公与可爱的小猫们通过H结成了同盟关系。