公元201X年，日本国内的行政形态发生了巨大的蜕变。 由于中央政治屡次的贪污腐败，行政机关变革为地方都市联邦制， 由47个州组织构成了日本国。
然而，中央政治贪污腐败的影响十分严重， 日本国沦为了国际黑手党的温床。 此外，年轻群体的犯罪也日益凶恶化， 从20世纪后半叶开始成为问题的枪支犯罪不断增加， 甚至有的州允许一般市民携带枪支。
对犯罪增加忍无可忍的各州代表， 为了取缔广域的凶恶犯罪及犯罪组织 设立了“联邦警察”。 然而，由于与各都市的警察组织对立和摩擦，并未取得预期 的成果。 仿佛在嘲笑这一现状一般，日本国内出现了一种新型毒品“迷幻蓝”， 以现有毒品3倍的效力为武器席卷了日本以及世界各发达国家， 常用者导致的精神破坏及犯罪发展成了世界规模的问题。 此外，有情报称“迷幻蓝”的制造方在日本国内， 近期美国组织DEA（联邦毒品调查局）的特工将来日 的传言也四处流传，令联邦政府陷入了困惑。
沦为贫民窟的21世纪的东京。 以新药“迷幻蓝”为武器企图扩张势力的新兴黑手党 “黄龙”，与试图保持既得特权的黑帮。 在两大势力冲突引发的激烈抗争持续之中， 主人公唯一的血亲、最爱的妹妹被惨杀，自己也身负重伤。
但是，被自称“美悠”的女性从死亡深渊中捡回一条命的主人公， 作为生命的代价，被她告知了一个条件。 “消灭杀害你妹妹和同伴的组织…… 让其从这世上消失得无影无踪” 漫长的战斗岁月拉开了帷幕。
