主人公有一个从小一起长大的青梅竹马，名叫鸿上由纪美。 虽然对她怀有淡淡的恋慕之情，却始终没能告白，由纪美先一步通过考试去了大城市。
一年后，主人公也追随着她通过考试来到东京，与由纪美重逢。 随后，他向她表明在这一年间清楚意识到的、作为异性的感情，并提出希望和她交往。 然而，由纪美虽然说喜欢主人公，却表示不能和他交往，拒绝了他。 主人公询问理由，但由纪美含糊其辞，没有明确说出来。
即便如此，主人公仍不肯放弃，继续劝说。由纪美却突然提出要不要试着做爱。 主人公虽然困惑，却仍顺着感情与欲望抱了她，但对她熟练的口交以及骑乘位感到困惑。
而在发生关系之后，由纪美坦白自己已经有了经验，并不是处女。 主人公虽然因这个事实受到打击，但重新振作起来，仍然表示希望和她交往。 虽然答复被保留了下来，但此后两人继续亲密相处，主人公便深信自己事实上已经成了她的恋人。
然而与此同时，不，其实在这之前，由纪美就在主人公所不知道的地方从事着某种“工作”。那就是——
