在这款横版卷轴射击游戏中，有两名可操控的英雄：
其中一名可操控角色是名为Mitsuha的研究对象，他从盟军的研究设施中逃出，此后一直躲藏。他避难在中立城镇Zokudan。然而，随着帝国与盟军之间的战火蔓延到Zokudan的家门口，这些平静的日子被截断了。Mitsuha终于觉得忍无可忍，以超人般的姿态飞出去拯救镇民。
另一名主角是伟大女巫Fana的孙女，名叫Tirina。她即将参加正式的女巫考试。其中一项测试（如果不是整场考试的话）是让她游历各地，寻找威胁我们世界的神秘存在，并在我们任何人注意到它们的存在之前将它们封印。她带着她那看起来怪异的企鹅吉祥物……玩意儿一起出发飞行，以证明自己也能成为像祖母一样伟大的女巫。
