“水无月美沙绪”与“桐原夏姬”……两名少女原本是关系亲密的姐妹。 但如今因父母离婚而分开生活。 父亲的家系以“魔术师”为业。 留在父亲身边的“美沙绪”过着严苛修行的每一天， 但才能方面“夏姬”要远远优秀得多。 为了得到父亲的认可，美沙绪被近乎虐○的修行消磨着精神。 看不下去这一点的“夏姬”为了自己背负起重担，宣言道“我要继承水无月家系”。 但这一句话，成为了两人关系变得别扭的契机。 同一时期，转学来到姐妹所在学园的、非人存在的少女“高冈幻梦”。 她来到学园的目的是休养，但“美沙绪”察觉到了她的存在。 “在造成危害之前互不干涉”是魔之世界的不成文规矩。两人决定对对方“装作没看见”，然而…… 在每周举行的魔术仪式考试中，美沙绪与夏姬的差距不断拉大。 对自身才能之匮乏而苦恼的美沙绪，本应不干涉的幻梦却向她搭话 —— “要不要我来‘指导’你成为魔女的修行呢？”
