国家与秩序皆陷入混沌的时代。
在化作光化学烟雾盘旋的大地的地球上，散布着拥有城市编号的无数城邦之一，
城市编号69的上空，突然出现了由邪恶组织·暗黑之母(ダークマザー)率领的浮游古城。
他们的目的究竟是什么，暗黑之母的怪人们潜伏在黑暗中，将目标对准女性们开始了暗中活动。
然而就在那时，以月光为背，露出素肌的天使身影浮现了出来。
她就是守护女性们的正义女神·天使利刃(エンジェルブレイド)。
某天，一个男人来到了这座城市。
他的名字是KAZI。出身与国籍皆成谜、专门从事非法工作的万事屋KAZI，
受雇于暗黑之母，为了找出正义战士天使利刃并揭露其真面目而来到这里。
KAZI感觉到与天使利刃出没有因果关系，便作为新任教师赴任某所学园，
为了达到目的不择手段，用残忍无情的方式
对疑似天使利刃的女性在学园内外接连施以拷问。
在这样的情况中，KAZI遇到了实际上是天使利刃的萌奈，
面对不知道自己真面目、纯真对待自己的她，KAZI没有产生任何怀疑，作为好老师度过着每一天。
为自己是天使利刃一事而烦恼的萌奈，与隐藏自己身份穷凶极恶的KAZI。
在互相隐瞒真面目的接触中，不知不觉间互相吸引的两人，将会迎来怎样的结局……？
