在马歇尔王国的研究所里，诞生了由人类与魔法生物结合而生下的主人公塞西尔(セシル)。 塞西尔没有得到父母的爱，作为怪物被反复进行人体实验，内心逐渐严重扭曲，用可怕的力量将研究人员全部杀光，逃到了位于米德加尔德大陆的卡尔瓦特王国。 他根本无法过上普通的生活，在开始小偷生活大约三年后，被骑士抓住关进了拘留所。 在那里，他被在米德加尔德也很有名的贤者德拉斯收留，和德拉斯的爱女斯菲亚一起被当作亲生孩子般抚养长大。
岁月流逝，塞西尔本打算在成年之际向已经两情相悦的斯菲亚求婚，但同盟国突然背叛，卡尔瓦特王国被卷入了战乱之中。 为了国家，为了保护恋人斯菲亚，塞西尔拼死战斗。 然而，面对以强大兵力为傲的敌国加兰德，他无计可施，德拉斯和恋人斯菲亚被处刑了。 得知斯菲亚在处刑前被凌辱至精神崩溃，塞西尔的憎恨变得极其强烈，从他体内的魔王之芽中溢出了邪恶的魔力，等他回过神来时，塞西尔已经只凭一己之力烧死了一千名加兰德士兵。
塞西尔辗转各地，继续着佣兵的生活。 之后，他加入了以优厚待遇邀请他的凯尔图拉国，为了满足杀戮冲动，为了获得名声，只要有战争，塞西尔就会亲自奔赴最前线。 几年后，晋升为军团长的塞西尔因攻克林德加尔德王国而受到表彰，被任命为米特拉斯大陆的最高指挥官。 今后打算穷尽欲望的塞西尔，还会再次觉醒爱吗……
