那是一个人类与魔族存在的奇幻世界。 长久以来保持着均衡的两者关系，随着岁月流逝， 逐渐变成了魔族占据优势的局面。
菲利斯城的城主，菲尔泽(フェルザー)也是那魔族中的一员。 讨厌人类的他，时而破坏周边的城镇，时而拔掉侧近老仆的头发， 过着随心所欲的每一天。
然而有一天，为了发泄郁闷而去大闹一场的城镇里， 他遭到了人类自作聪明的妨碍。 菲尔泽对至今仍不理解抵抗也是徒劳的人类感到愤怒， 为了将他们完全置于自己的支配之下，终于挺身而出！
首先作为开端，他计划向所有人类植入真正的恐惧， 但手下的士兵却完全派不上用场，甚至落得输给人类的悲催下场。 菲尔泽被迫陷入了只能以极少数人进行战斗的境地。
但就在那时，他抓住并袭击了攻入城中的女魔族， 偶然生下的孩子被发现比手下更为优秀。 而且由于孩子强烈继承了母亲的特征， 侧近建议他如果让大量女魔族服从并繁殖，就能增加各种类型的士兵， 于是他干劲十足地付诸行动。
就这样，史上最大的侵略与繁殖即将开始， 但统治其他地区的魔族和人类不可能对此坐视不管， 接二连三地发起了攻击。
菲尔泽究竟能否打倒挡在面前的魔族与人类， 将世界推入恐惧的深渊呢？
