IMG1 エスクード制作的《变身幻想》焕然一新回归了！
通过提升主人公的能力值来掌握各种变身能力，并利用它对女孩子们做色色的事情的游戏。这是一部略带奇幻色彩的小魔女学园题材作品，主人公是为了成为使魔而学习的、外形像可爱的布偶一般的生物。游戏的最终目标是"成为人类"。为此不仅要提升能力值，还必须在女孩子们之间萌生出"爱"。
为了提升主人公的变身能力，可以在学院上课、接受师父的特训、自主训练、袭击女孩子……要对女孩子做色色的事情，不仅要掌握变身能力，还必须在战斗中战胜对方的女孩子。此外，要让女孩子们之间萌生出爱，有时需要采取温柔的行动，并提升每个女孩子各自设定的好感度。根据主人公做了多少坏事、女孩子们的好感度有多高，结局会发生变化。
这里是魔女、妖精和奇妙生物们共存的魔法世界，安戈尔诺亚—— 话虽如此，其实和我们居住的世界并没有太大的不同， 孩子们照样去学校上学， 大人们除了周日、盂兰盆节和正月以外也都在勤恳工作。 而且，能使用魔法的只是一部分人类， "奇幻"的生物们如今也面临着灭绝的危机。 并且，"真正的魔法"正在逐渐被遗忘的世界—— 在这样的魔法界安戈尔诺亚中，排名第一的憧憬职业是职业 "小魔女"和"使魔"！ 用魔法之力帮助人们的小魔女及其使魔们，对于大多数不能使用魔法的人来说，是憧憬的对象。当然，这个世界也有实现这些人们憧憬的学校。私立圣泉恩格尔魔法学院。这是一所培养职业小魔女和使魔的专门学校。——就在这时，一名（？）转学生到来了。他的名字叫畑山芳纪（ハタヤマ・ヨシノリ）。不是人类。 外表看起来只是个布偶，自称只是个普通转学生。这样的畑山君根本没有成为职业使魔的打算，他的目标是掌握"变成人类的魔法"。……不过，其理由是想和人类女孩子做色色的事情。欲望暴露无遗到了极点的畑山君。然后，当这样的他遇到了能变身为任何生物的禁断暗魔法"变身魔法"的时候…… 将欲望付诸行动并没有花多少时间。毕竟，使用这个魔法的话，连"触手"、"史莱姆"、"机械生物"都能变身！但是，要成为人类需要真正的魔法"爱"……没问题吗？而且谜之秘密结社"暗魔法学会"也出现了，简直乱七八糟！到底会变成什么样呢…… "变身幻想"——那是，小魔女与布偶与变身与魔法与乱七八糟与……还有，爱的故事……吗？
