主人公・芽久芦清弘是个过着无精打采、自甘堕落生活的大学生。 他懒得去学校，在青梅竹马的广野小夏的照顾下，过着懒散的日常生活。 就在这时，清弘的哥哥、生物学家仁朗，带着身为医生也是他女朋友的佐山米兰(佐山ミラノ)从国外回国了。 从这天起，清弘的生活环境变成了有仁朗、米兰以及小夏加入的热闹生活。 无论言行还是性事都十分奔放的米兰的行动，给清弘带来了强烈的刺激。 目睹哥哥和米兰做爱，被这样的米兰诱惑，又和从小就暗自倾心的小夏发生了关系…… 清弘的日常发生了巨大的变化。 某天，清弘注意到哥哥的样子开始变得不对劲。 仁朗天生体弱，性格也温厚，但也许是因为米兰让他喝下的可疑药物，他的样子开始发生巨大的改变。 而且最近，开始在哥哥他们的制药公司帮忙的小夏样子也很奇怪…… 清弘对哥哥他们……尤其是米兰抱有不信任感。 所有的原因难道出在米兰、哥哥，以及小夏出入的制药公司里吗？ 他心生怀疑，开始调查起来。 终于，未曾见过的“生物”开始侵蚀清弘的周围。 将米兰……甚至小夏，顺着生殖本能肆意蹂躏的触手生物。 在那令人觉得不属于这个世间的、骇人又激烈的野兽交尾般的交合中，身心沉沦，逐渐沦为雌性的她们。 怀疑米兰和仁朗的研究、以及温柔哥哥的蜕变与触手生物之间关系的清弘，面临着抉择…… 是连同性欲一起被触手展现的魅惑光景所吞噬…… 还是救出小夏她们，查明这场骚动的真相…… 清弘究竟会选择怎样的答案？
