人类与吸血鬼之间的秘密宿怨如今已成过去；在美丽的吸血鬼女王卡拉的统治下，和平已经实现。
然而，有人反对人类与吸血鬼之间的这种和平，主要来自卡拉的叔父格兰，他鄙视人类，把人类当作牲畜。格兰被禁止的人口贩卖生意曝光，在卡拉手下被肃清。格兰侥幸保命逃脱，即便“虫子”正啃噬他自己的皮肤，他也发誓要向卡拉复仇。他策划复仇并潜入日本——人类与吸血鬼之间的和平将在此被永久缔结之地。
利用被禁止的“虫子”操控，格兰将目标对准支持卡拉的******es。这些“虫子”被秘密侵入她们体内，es在甚至毫无自觉的情况下，遭受缓慢而可怕的洗脑与“训练”。而当这些守卫吸血鬼女王的强大es一个接一个倒下时，卡拉高贵的身躯本身也变得易于落入邪恶的复仇之手……！？
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