Kyuu和七海是青梅竹马，两人都是学校神秘学社的成员，不过七海对此比Kyuu更感兴趣。某天，社团主席冴子告诉他们，有一家很不错的二手店，里面也许有些神秘学物品。他们去了那家店，七海最终买下一本名为“Grimorium Verum”的书，据说这本书能让读者召唤撒旦。在满月之夜，七海尝试举行召唤恶魔的仪式，而且竟然成功了。出现的身影自称梅菲斯托费勒斯，并说作为交换七海的灵魂，他会赐予她强大的力量。Kyuu试图保护七海并阻挠仪式，然而他被摔倒在地，梅菲斯托费勒斯宣布契约已完成，七海和Kyuu现在都是“契约者”，但他们必须并肩战斗。
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