消灭了麻烦的精灵族的魔王主人公，顺势想要消灭人类。 但是，人类军中存在着作为精灵族幸存者的女骑士“菲莉尔(フェリル)”与“莉莉卡(リリカ)”，为了给一族报仇而对主人公发起猛攻。 苦战之后，主人公虽然成功捕获了两人，却受到了巨大的损伤，恢复需要上等的精气。 自尊心受到严重伤害的主人公，用自身拥有的能力将身体变成魔物，凌辱捕获的两人来夺取精气。
主人公对无论被侵犯多少次都不改变反抗态度的菲莉尔与莉莉卡感到焦躁，同时与作为亲信的魔族少女“艾娃(エーファ)”一起，驱逐了试图夺回两人而反抗的人类军队。 被精灵族救下性命的人类少女“罗洁(ロゼ)”，以及精灵的上位种族“塞拉菲娜(セラフィーナ)”，也为了夺回被捕获的两人而攻入进来，但主人公使用卑劣的手段将她们捕获。
被丑陋魔物姿态的主人公多次侵犯的被捕获者们，在被玷污的过程中渐渐体会到了快乐。 尽管精灵族的骄傲与尊严被玷污，精灵们依然紧抱着绝对会有反击机会这一抹希望，继续忍受着凌辱。
