作为极其普通的一名学生度过每一天的主人公。暗恋着同班同学，但关系仅止于朋友。每天都在摸索着能否顺利发展，却一直毫无成果。某天，他来到了一座以前从未怎么在意过的神社。在神社内的一个角落，他发现了一个装在纸箱里、类似猫的生物（主人公后来将其命名为妮妮子(ににこ)）。
据能说人类语言的“妮妮子”所说，有“为了留在人类世界，必须找到一个主人”的规定，于是强行决定让主人公成为主人，并赖着不走。作为与主人的契约，她授予了主人公变身能力。突然获得了能变成任何东西的能力的主人公。原本只是普通男性水平的性欲，随着变身能力的不断使用，也变得越来越强烈。
起初只是出于好奇的恶作剧行为，不仅限于熟识的女孩们，连萍水相逢的女孩们也接连被卷入————。一方面沉溺于因变身能力而涌起的性欲，另一方面在神社遇到了一个女孩。以某件事为契机，那个纯洁无瑕的女孩开始一心一意地被主人公吸引。散发着淫靡气息，同时又是人妻的主人公班级的班主任女教师。
因为父亲自由奔放的性格，突然变成义姐弟的商店大姐姐。随着故事的推进，主人公将窥探个性鲜明的角色们的私生活，得知她们的秘密……。主人公将体验由变身能力引发的各种情境下的H和事件。
