时间是2156年。东京已变成犯罪之都，暴力猖獗。帮派战争、谋杀、强奸，以及横冲直撞的人类克隆体——复制人——这就是未来的模样。
但事情变得更糟。一个类似陨石的物体从太空坠入海洋。科学家在物体内发现一名女子——一位自称Hotaru的美丽诱人的外星女子。不久后一切陷入混乱，因为Hotaru拥有非凡的力量，并利用它们伤害地球居民。你扮演东京警察局的一名警官，必须解开谜团并拯救你的家园。
Des Blood 开启了 Illusion 的性游戏系列。它是一款第一人称“全动态视频”冒险游戏，界面和导航类似于图形版 Zork 游戏，但没有解谜，并用预渲染的3D角色代替真人演员。在敌对区域，游戏会转变为射击游戏。你没有移动自由；必须瞄准出现在屏幕上的敌人，并从你所在的位置杀死他们。性爱场景以预渲染动画影片呈现。在其中一些场景中，你可以做出选择，例如性爱中的不同体位。
