——魔王“泽法德”死。以此为契机，以“夏利亚教团”为中心的人类族强化了对魔族的侵略。魔王一族“格里扎尼家”连同子民一起被逼入濒临灭亡的危机。魔王的女儿“露琪娜公主”为了生存决定继承王位。然后，一名淫魔族的青年被召回魔王城——“作为妾身的夫婿，助我一臂之力吧，‘基尔特·奥迪尤斯(キルト・オデュエス)’！”。精通古老魔导的炼金术师基尔特，企图用某种邪法扭转魔王军的劣势。那就是“用触手侵犯母体使其怀孕，以此来补充不足的兵力”的淫秽魔术！但是为此，需要修复魔王的秘宝和炼金术的技术。就这样，为了夺回魔王军的权势，赌上魔族存亡的战斗开始了——。 另一方面，一直保持着令人毛骨悚然的沉默的另一个魔王家“罗多里亚”。在魔界（深渊）的深处拥有强大武力却不介入的他们，究竟有什么目的——？卷入人类、魔族、龙族的波澜掀起，已是必然。
