Inganock，一座与外界隔绝的城市，一座一切都被扭曲的城市，甚至连太阳也不例外。这一切始于十年前，在一个被称为“Revival”的日子。然后城市居民慢慢变成了半人半兽的存在。
时至今日，只有少数人外表仍完全像人类。其中之一是Guy，他曾是一名医学生，如今是一名非法医生，行走于城市中，免费医治穷人。他也发生了变化，但仅在内部，而他的变化赋予了他一种神秘能力，他用这种能力治疗那些每天都在进一步变异的人。
他有几个“朋友”，如果你能这么称呼的话。其中一个是名叫Atty的黑钢猫女。另一个是他医学院时的老朋友Salem，他刚刚在十年后再次遇见他。而游戏的故事真正开始于他遇到一个名叫Keea的粉眼小女孩……
