被恶鬼杀害了全族的主人公木岛卓(木島卓)，为了报灭族之仇，一直不停地追赶着这个恶鬼，经过一番长时间的追逐战后，终于将恶鬼抓住。
不过在接下来的战斗中， 主人公虽然得到了突然出现的巫女——天神神无(天神かんな)和天神卯月(天神うづき)两姐妹的帮助， 最终还是敌不过恶鬼芳贺真人(芳賀真人)的强大力量而倒在了血泊中……
不过，主人公凭着最后的一口气， 将变成鬼形态的芳贺的一只手砍掉，并将其吃掉。 因为在和鬼战斗的时候，如果将鬼的肉吃掉的话， 就会变成一个半人半鬼的魔物。 身负重伤的恶鬼芳贺真人也在自己阵阵怪异的笑声中逃去……
变成半人半鬼的主人公，失去了原有的理性， 并企图袭击天神两姐妹，不过最后却被神秘女性叶子(葉子)所阻止……
经过一段长时间后，主人公终于变回了人的形态。 不过在他醒来之时，却发现自己身处在一个陌生的环境里， 而且还有两位女生在照顾着他。
原来，那里就是天神两姐妹所居住的天乃神社。 而且，主人公还接受了叶子的委托， 因为这个委托和他一直追赶着的恶鬼芳贺真人有着密切的关系……
