居住在森林深处，被称为魔女的魔法师“米蕾娅(ミレイア)”，将两名自己保护的孤儿收为弟子。 一名是被米蕾娅溺爱的纯真且大有前途的爱徒“凯尔(カイル)”，另一名是不认真又懒惰而且是个色小鬼的杂鱼弟子“格伦(グレン)”。 师徒之间虽然有些小摩擦，但一直过着平静的生活。
然而，有一天，米蕾娅开始感觉到魔力衰退，于是炼制了“将精液转化为魔力的药”，却被色小鬼恶作剧喝光了。 无奈之下只能制作中和药，米蕾娅打算让色小鬼当搬运工前往地下城，凯尔也提出想助一臂之力。就这样，三人开始了收集素材的旅程。
简单且爽快的动作RPG！ 可在女主角视角与色小鬼视角间切换操作！ 有纯爱、NTR的结局分支！
