霞的焦虑与日俱增，自从她的姐姐真弓一周多前失踪以来。在寻找线索时，霞和她的朋友健介在真弓的房间里发现了一盘可疑的录音带。他们意识到，这盘磁带里录着真弓和一个中年男人之间的电话性爱。磁带的内容让健介兴奋起来，但霞固执地拒绝顺从他，于是两人开始争吵。
健介离开后，霞听了那盘磁带。她认出了那个男人的声音。他叫福泽，是真弓的前上司。他曾与真弓有染。霞在一家酒吧去见福泽，他在那里展露出施虐本性。他强迫霞为他口交，然后把精液射在她脸上。这次经历让霞意识到了自己的受虐血统……
真弓现在在哪里？霞与健介和好，两人一起继续寻找失踪的姐姐。这场探寻揭开了真弓的受虐本性，也让霞体验了姐姐的性爱历程。
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