彼此谈论梦想、共享大志并携手奋进、以牢固羁绊相连的两名炼金术师， 梦想着让人们的内心更加充实、让世间充满幸福，而终日埋头研究。 耗费数年岁月，终于开发出核心技术。
「能在烧瓶外生存的何蒙库鲁斯」的诞生
成功完成研究的炼金术师确认，何蒙库鲁斯会成为人类更好的伙伴、给予人们幸福时光的存在，并为此欣喜。 然而，他得知本该独一无二的朋友向国王进言，将何蒙库鲁斯转用于战争， 更作为奖赏得到了巨额财富，以及王族专属炼金术师的地位。
――被背叛了。――
炼金术师质问朋友。 却被反驳道： 「若将何蒙库鲁斯用于战争，战死的人就会减少。领土扩大后生活也会富足！」 「这才是何蒙库鲁斯的有效用法，人类能够获得幸福！」
――羁绊是『谎言』。――
炼金术师哭泣悲伤、愤怒、绝望。
为了谴责朋友并阻止何蒙库鲁斯转用于战争，他向国王直诉， 却反被剥夺炼金术师之职，并从王都流放。
失意之中，他最终抵达的是自己出生故乡——边境的渔村。 炼金术师避开与人交往，开始在村外的一栋房子里悄然生活。
此后数年岁月流逝。
即使从传闻中听说战争已经结束，炼金术师仍无法面对尚未愈合的心灵创伤，像行尸走肉一般只是度过每一天。 就在那时，他在森林的废弃场发现了被以「袋装」方式丢弃的「少女」。
